asesor de finanzas

Asesor de finanzas

¿Por qué contratar un asesor de finanzas?

12 Ago , 2019  

Asesor de finanzas

La importancia de contar con un asesor de finanzas radica en que su labor ofrece soluciones financieras personalizadas, también llevan a cabo órdenes en el mercado de valores y de productos financieros como acciones, fondos mutuales, rendas vitalicias, entre algunos otros. Asimismo, trabajan para administrar actividades financiera en representación de sus clientes, a cambio de una remuneración económica.

Existen ocasiones en las que los asesores financieros ofrecen consultoría, a pesar de que su valor es específicamente basada en la relación de transacciones así como de operaciones financieras. Ese es el caso en el cual el asesor actúa como individuo como intermediario entre el comprador y vendedor, el perfil profesional, generalmente, suele ser equiparado con el del agente financiero.

Así pues, pueden abarcar lo pertinente a la inversión y a la asesoría en el área, donde se trabaja en conjunto con sus clientes cuando se realizan inversiones u otras transacciones, por lo que estos profesionales deben brindar una asesoría imparcial. Es común que estos profesionales trabajen en empresas dedicadas a la inversión, cuyas firmas estén vinculadas con el mercado de valores y corretaje de bolsa.

A continuación, te presentamos las principales funciones del asesor de finanzas como las presenta una de las empresas líderes Cialtoa ¡toma nota!

  • Brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de transacciones a los clientes.

  • Identificar las necesidades y objetivos de los clientes, evaluar sus acciones de inversión a corto, mediano y largo plazo.

  • Vender y comprar productos financieros como acciones, monedas extranjeras, entre otras, como representación de agentes de inversión y de los clientes.

  • Desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.

  • Coordinar y dirigir una investigación de estudio de mercados.
  • Promocionar productos y servicios financieros.

  • Contribuir con el desarrollo de la gestión de la empresa.

  • Asesorar, educar y aconsejar en cuanto a las inversiones y finanzas.

  • Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.

  • Realizar un seguimiento de portafolios de inversión de los clientes para asegurar todas las transacciones.

  • Establecer relaciones comerciales con los clientes.

  • Buscar oportunidades para acceder y desarrollar productos.

  • Estar al corriente sobre todo lo relativo a la parte legal y financieras.

  • Coordinar y dirigir una investigación de las tendencias del mercado y otros temas de manera cotidiana.

  • Realizar investigaciones de mercado, analizando la información y modelos financieros.

  • Cooperar con el objetivo de la empresa en cuanto a los ingresos brutos y fijos.

 

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